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C'est en 1994, dans un centre de désintoxication où il tente de soigner son addiction à l'alcool que le guitariste Mike McCready fait la connaissance du bassiste John Baker Saunders. A leur sortie, tous deux se réunissent avec Barrett Martin (batteur des Screaming Trees) pour répéter ensemble.
C’est alors que Mike McCready intègre Layne Staley (chanteur d'Alice in Chains), en partie pour le tenir actif et lui éviter de s’enfoncer plus avant dans l’addiction. Le quatuor est alors formé, qui se nomme dans un premier temps The Gacy Bunch, référence à la fois au tueur en série John Wayne Gacy et à un sitcom des années 70, The Brady Bunch. Sans avoir encore écrit une chanson complète, le groupe prévoit un show au Crocodile Cafe en octobre, qui se révélera un succès. Début janvier, le groupe un peu mieux rodé joue deux morceaux sur la radio d'Eddie Vedder (chanteur de Pearl Jam), Self-Pollution : « Lifeless Dead » et « I Don’t Know Anything », avant d’enregistrer l’album Above. Le groupe en profite pour se renommer Mad Season, en référence à la période où apparaissent les champignons psilocybines (ou hallucinogènes).
L’album est enregistré au studio Bad Animals des sœurs Wilson (Heart) et co-produit par Mad Season et l’ingénieur du son de Pearl Jam, Brett Eliason. Outre les quatre membres du groupe, y apparaissent le chanteur Mark Lanegan (sur « Long Gone Day » et « I’m Above ») et le saxophoniste Nalgas Sin Carne (« Long Gone Day »). Constitué principalement de ballades légères et mélancoliques dominées par le chant poignant de Layne Staley, Above est un album aux accents bluesy et jazzy, tirant parfois vers le hard rock. Il sort le 15 mars 1995 et rencontre un succès commercial et critique aux Etats-Unis, se classant 24e au Billboard 200. Deux singles en sont extraits : « River Of Deceit » (2e au classement Mainstream Rock Tracks et 9e au classement Modern Rock Tracsk) et « I Don’t Know Anything » (20e des Mainstream Rock Tracks). L’album devient disque d’or le 14 juin de cette même année.
Au printemps 1995, le groupe donne une série de concerts, avant que chacun ne vaque à ses activités, souvent en rapport avec l'enregistrement d'un nouvel album du groupe principal. Sort alors en vidéo le Live at the Moore Theatre, enregistré à Seattle. C’est à cette même époque que le groupe enregistre la reprise « I Don’t Wanna Be Soldier » de John Lennon, destiné à la compilation hommage Working Class Hero. Ce sera le dernier enregistrement du groupe.
En 1997, McCready, Saunders et Martin tentent de reformer le groupe, mais ravagé par une addiction à l’héroïne qui n’a cessé d’empirer depuis la mort de sa compagne fin 1995, Staley décline. C’est donc Mark Lanegan qui est recruté au chant. Le groupe change alors de nom pour celui de Disinformation, fin 1997 et commence à travailler début 1998 ; mais chacun étant très pris par ses autres projets, rien n’aboutira. Les morts par overdose de John B. Saunders (janvier 1999) et Layne Staley (avril 2002), mettront de facto une fin définitive au projet, en dépit de l’absence de toute déclaration officielle.
